La bella Annabelle Lawson jamas habria supuesto que conoceria al hombre mas atractivo que haya visto en su vida en un viaje en tren. Sin embargo, cuando se encuentra con el misterioso John Edwards, se desata en su corazon de artista una subita pasion. Pero pronto descubrira que tras el nombre falso de Edwards se oculta Magnus Wallis, enemigo de la familia de Annabelle y en especial de su hermano adoptivo, Whitby, debido a una antigua traicion. A pesar de las dificultades, los enamorados no pueden refrenar sus sentimientos y empiezan a verse. Finalmente, Magnus, un verdadero caballero, decide alejarse de su amada para no ponerla en peligro. Ambos sufren en silencio durante trece anos, hasta que una carta para Annabelle volvera a ponerlos en contacto, y abrira una nueva posibilidad para ese amor intenso que parecia condenado desde aquel lejano verano.